شاهزاده خانم جوان باواریایی به نام الیزابت که همه او را سیسی صدا می‌زنند، به همراه مادر و خواهر بزرگترش ننه به اتریش می‌رود؛ جایی که قرار است ننه با امپراتور فرانتس جوزف ازدواج کند. اما به طور غیرمنتظره‌ای، فرانتس هنگام ماهیگیری با سیسی برخورد می‌کند و این دو عاشق یکدیگر می‌شوند.

سیسی اکنون امپراتریس اتریش است و تلاش می‌کند آداب معاشرت را بیاموزد. در حالی که او مشغول وظایف امپراتریس بودن است، باید با مادرشوهر سخت‌گیر جدیدش نیز کنار بیاید؛ در همین حال، آرشیدوشس سوفی تلاش می‌کند به امپراتور بگوید چگونه حکومت کند و به سیسی نیز یاد دهد چگونه مادری کند.

سیسی پس از گذراندن دورانی فوق‌العاده در مجارستان، به شدت بیمار می‌شود و باید برای استراحت به منطقه‌ای با آب‌وهوای مدیترانه‌ای برود. مادر این امپراتریس جوان او را از اتریش به مادیرا می‌برد تا بهبود یابد.

پروفسور جوزف السنر، شاگرد بااستعداد خود فردریک شوپن را در دوران رشد و جوانی‌اش در لهستان هدایت می‌کند. پروفسور او را به پاریس می‌برد، جایی که شوپن تحت حمایت و نفوذ ژرژ ساند، نویسنده معروف قرار می‌گیرد و در دنیای موسیقی به شهرت زیادی می‌رسد؛ تا جایی که دوستان قدیمی و احساسات میهن‌پرستانه خود نسبت به لهستان را فراموش می‌کند.

در وین، یوهان اشتراوس پسر که آهنگسازی مشتاق است، با پدر سلطه‌گر خود که می‌خواهد او موسیقی را رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار شود، درگیر می‌شود. اشتراوس که میان عشقش به رزی، دختر نانوا، و تشویق‌های یک کنتس ثروتمند گرفتار شده، الهامی پیدا می‌کند که منجر به خلق قطعه «دانوب آبی» می‌شود.